Investeringsstrategieën
Hoe wij off-plan selecteren
Elke off-plan kans die wij aan een klant presenteren, is onafhankelijk getoetst door ons team, van het macrobeeld tot aan de specifieke unit. Het merendeel van de projecten die wij beoordelen, wordt nooit aanbevolen.
Directe relaties met de topontwikkelaars van de VAE geven onze klanten als eerste toegang tot lanceringen, vóór de algemene release en vóór de retailprijzen.
Wij verzekeren de voorkeursverdiepingen, oriëntaties en uitzichten bij de toewijzing, niet wat er na de publieke wachtrij overblijft.
Onze relaties ontsluiten betalingsplanstructuren, en in bepaalde gevallen prijzen, die niet via de standaardkanalen beschikbaar zijn.
Due-diligence-kader
Onze due diligence wordt wekelijks uitgevoerd over alle lopende projecten. Wij beoordelen elke kans over vier lagen, van strategie op emiraatsniveau tot aan de individuele unit.
Elke laag wordt onafhankelijk beoordeeld en gescoord voordat een project een klantadvies bereikt. Een sterke ontwikkelaar met een slecht gepositioneerd perceel, of een goed gelegen project met ondermaatse afwerking, slaagt niet.
Groeistrategie van de emiraten · afstemming op het stedelijk masterplan van de VAE · infrastructuurverplichtingen van de overheid · toekomstig vervoer en connectiviteit · vraagdrijfveren in het gebied
Scholen, ziekenhuizen, parken, natuur en nabijheid van de zee · winkel- en horeca-ecosysteem · kwaliteit van de omliggende gemeenschap · huidige en geplande naburige ontwikkelingen
Staat van dienst en opleveringshistorie van de ontwikkelaar · reputatie van de masterontwikkelaar · projectconcept en marktpositionering · kwaliteit van voorzieningen · geloofwaardigheid van de bouwplanning
Positie van het perceel · huidige en toekomstige uitzichten · verdiepingsniveau en oriëntatie · omgeving van het gebouw · afwerkingsmaterialen · specificaties van apparatuur en meubilair · benchmarking van servicekosten
Wekelijks beoordeeld. Onze lijst met actieve projecten wordt continu herbeoordeeld; marktomstandigheden, nieuwe vergelijkbare data en updates van ontwikkelaars worden doorlopend meegewogen.
Koop rechtstreeks van de ontwikkelaar tegen lanceringsprijzen, met gestructureerde betalingsplannen gedurende de bouw en oplevering, en een sterk potentieel voor waardestijging vóór oplevering bij zorgvuldig geselecteerde projecten.
Studio's tot units met 4 slaapkamers in de gewilde corridors van Dubai. Concurrerende instapprijzen met flexibele afbetalingsstructuren.
Typisch brutorendement: 5–8%
Gezinsleven in gemeenschapsstijl in opkomende wijken. Sterk huurdersbehoud en langduriger huurvraag van verhuizende gezinnen.
Typisch brutorendement: 5–7%
Vrijstaande woningen in mastercommunities. Hogere instapwaarden met bovengemiddelde waardestijging in gevestigde en opkomende locaties.
Typisch brutorendement: 4–6%
Ultra-prime units verbonden aan wereldwijde hospitality-merken. Premiumpositionering, vraag van internationale kopers en sterk kapitaalbehoud.
Opgeleverde, verhuurbare activa die vanaf dag één inkomsten genereren. Ideaal voor investeerders die direct rendement zoeken zonder blootstelling aan de bouwfase.
Direct verhuurbare units op prime- en middensegmentlocaties in Dubai. Onmiddellijke cashflow met sterke liquiditeit op actieve doorverkoopmarkten.
Onmiddellijk inkomen vanaf oplevering
Gevestigde gezinsgemeenschappen met bewezen huurprestaties. Lager leegstandsrisico en voorspelbare jaarlijkse rendementen.
Stabiele langdurige huurvraag
Eigendomsvilla's in gewilde communities. Spreekt vermogende huurders aan die privacy, ruimte en gezinsvoorzieningen zoeken.
Sterk kapitaalbehoud
Dubai & Abu Dhabi: een volledig beheerde en gereguleerde, end-to-end investeringsstructuur, gebouwd voor investeerders die actieve vastgoedblootstelling willen zonder operationele complexiteit. Kapitaal wordt gelijktijdig ingezet over een gediversifieerde portefeuille van vastgoedstrategieën, met een combinatie van distressed acquisities, commerciële activa, value-add-renovaties en prime-marktkansen. Deze multi-strategieaanpak is ontworpen om risico in balans te brengen, de timing over de cyclus te optimaliseren en rendementen na te streven die directe eigendom alleen niet kan evenaren.
Instap onder marktwaarde op activa met sterk herstelpotentieel, waarbij waarde wordt vastgelegd op het punt van maximale verstoring.
Kantoor-, retail- en gemengde activa met inkomenseigenschappen van institutionele kwaliteit en stabiliteit op lange termijn van huurcontracten.
Herpositionering van ondermaats presterende activa om huurpotentieel en waardestijging te ontsluiten via actief assetmanagement.
Selectieve verwerving van toonaangevende adressen voor kapitaalbehoud op lange termijn en vraag van premiumhuurders.
8% minimaal netto jaarrendement voor de investeerder
Boven deze drempel geldt een succesfee, waardoor onze prestatie direct met de uwe is afgestemd. Volledig beheerd van begin tot eind.
Voor Amerikaanse vastgoedeigenaren die de Amerikaanse markt willen verlaten, hun fiscale positie willen begrijpen en strategisch kapitaal willen herinzetten in vastgoed in Dubai.
Op grond van Section 1031 van de Amerikaanse Internal Revenue Code kunnen Amerikaanse vastgoedeigenaren vermogenswinstbelasting uitstellen door één Amerikaans object te verkopen en de opbrengst te herinvesteren in een ander in aanmerking komend Amerikaans object. Op grond van Section 1031(h) worden Amerikaans en buitenlands vastgoed echter niet als gelijksoortig beschouwd. Dit betekent dat een 1031 exchange niet kan worden gebruikt om vastgoed te kopen in Dubai, de VAE of enig ander buitenland, ongeacht de nationaliteit van de verkoper of de betrokkenheid van een qualified intermediary.
Kort gezegd: een 1031 exchange stelt belasting binnen de VS uit. Het is niet van toepassing op grensoverschrijdende transacties.
De praktische regel: Amerikaans vastgoed kan alleen belastinguitgesteld worden geruild voor ander Amerikaans vastgoed. Buitenlands vastgoed kan alleen belastinguitgesteld worden geruild voor ander buitenlands vastgoed. De twee kunnen niet worden gemengd.
Voor Amerikaanse eigenaren die uit Amerikaans vastgoed willen stappen en in Dubai willen investeren, is het pad eenvoudig, maar het houdt in dat het belastingmoment vooraf wordt geaccepteerd. Wanneer een Amerikaans object wordt verkocht, wordt vermogenswinstbelasting verschuldigd over die transactie. Na afwikkeling van een eventuele Amerikaanse belastingverplichting kan de resterende opbrengst overal ter wereld worden geïnvesteerd, ook in Dubai.
Vermogenswinstbelasting vastgesteld op de Amerikaanse verkoop
Eenmalige gebeurtenis, Amerikaanse belastingadviseur coördineert
Geen doorlopende vermogenswinstbelasting. Geen inkomstenbelasting op huuropbrengsten.
De VAE kent geen vermogenswinstbelasting en geen inkomstenbelasting op huuropbrengsten. Zodra de opbrengst in vastgoed in Dubai is ingezet, bevindt de investering zich in een belastingvrije omgeving. Voor investeerders die aanzienlijke winsten in Amerikaans vastgoed hebben opgebouwd, kan het aanvaarden van een eenmalige belastingverplichting in ruil voor belastingvrij rendement op rendement in Dubai een aantrekkelijke herpositionering op lange termijn vormen, zeker gezien de huidige Amerikaanse vastgoedwaarderingen en het groeitraject van de Dubai-markt.
Toekomstige waardestijging van vastgoed in Dubai is niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting in de VAE.
Huurinkomsten gegenereerd in Dubai worden niet belast op het niveau van de VAE.
De AED is gekoppeld aan de USD. Blootstelling aan een snelgroeiende markt buiten de Amerikaanse cyclus.
Wij werken samen met Amerikaanse belastingadviseurs en juridisch adviseurs om klanten te helpen hun volledige fiscale positie te begrijpen voordat er enige verkoop plaatsvindt. Wij verstrekken geen Amerikaans belastingadvies, maar coördineren de Dubai-kant van de overgang van begin tot eind: vastgoedselectie, betalingsstructuur en assetmanagement op lange termijn. Het doel is te waarborgen dat, zodra het belastingmoment is afgewikkeld, het kapitaal zo effectief mogelijk in de Dubai-markt wordt ingezet.